Báo cáo doanh thu là công cụ không thể thiếu giúp doanh nghiệp theo dõi tình hình kinh doanh, đánh giá hiệu quả bán hàng và ra quyết định kịp thời. Tuy nhiên, việc tạo một báo cáo chỉn chu trên Excel có thể mất thời gian nếu bạn bắt đầu từ con số 0. Để tiết kiệm công sức, Friday giới thiệu đến bạn các mẫu báo cáo doanh thu bán hàng Excel được thiết kế sẵn, dễ sử dụng và hoàn toàn miễn phí dưới đây.
1. Mẫu Excel báo cáo doanh thu bán hàng theo thời gian
Mẫu báo cáo này giúp theo dõi và phân tích doanh thu của doanh nghiệp theo từng mốc thời gian cụ thể như ngày, tuần, tháng, quý hoặc năm. Nhờ đó, doanh nghiệp có thể nắm bắt xu hướng biến động doanh thu và điều chỉnh kế hoạch kinh doanh cho phù hợp.
- Báo cáo doanh thu hàng ngày: Ghi nhận và theo dõi doanh số mỗi ngày, phản ánh kịp thời các thay đổi do sự kiện, chương trình khuyến mãi hoặc xu hướng thị trường.
- Báo cáo doanh thu hàng tuần: Tổng hợp doanh số theo tuần để phân tích xu hướng ngắn hạn, hỗ trợ việc ra quyết định nhanh chóng.
- Báo cáo doanh thu hàng tháng: Đánh giá hiệu quả kinh doanh theo tháng, so sánh và phát hiện mô hình biến động theo mùa.
- Báo cáo doanh thu hàng quý: Giúp nhìn nhận hiệu suất kinh doanh trong từng quý, phát hiện xu hướng dài hạn.
- Báo cáo doanh thu hàng năm: Cung cấp bức tranh toàn diện về doanh thu trong cả năm, làm cơ sở xây dựng chiến lược cho năm tiếp theo.
Mẫu Báo cáo doanh thu bán hàng theo thời gian.xlsx
2. Mẫu Excel báo cáo doanh thu bán hàng theo kênh phân phối
Giúp doanh nghiệp theo dõi doanh thu từ các kênh bán hàng khác nhau như cửa hàng trực tiếp, thương mại điện tử, đại lý, nhà phân phối… Mẫu báo cáo này hỗ trợ đánh giá hiệu quả từng kênh và lên kế hoạch mở rộng phù hợp.
Mẫu Excel báo cáo doanh thu bán hàng theo kênh phân phối.xlsx
3. Mẫu Excel báo cáo doanh thu bán hàng theo sản phẩm/dịch vụ
Mẫu báo cáo này phân tích cụ thể doanh thu của từng sản phẩm hoặc dịch vụ mà doanh nghiệp cung cấp. Qua đó, nhà quản lý có thể xác định đâu là mặt hàng mang lại giá trị cao nhất, từ đó đưa ra các quyết định chiến lược về sản phẩm và định giá.
Mẫu Excel báo cáo doanh thu bán hàng theo sản phẩm/dịch vụ.xlsx
4. Mẫu Excel báo cáo quản lý doanh thu hàng tồn kho
Mẫu báo cáo này kết hợp phân tích doanh thu và tình trạng hàng tồn kho, hỗ trợ doanh nghiệp cân đối giữa bán hàng và quản lý hàng hóa. Đây là công cụ quan trọng để tối ưu hóa vòng quay hàng tồn, giảm thiểu tồn kho dư thừa và cải thiện dòng tiền.
Mẫu Excel báo cáo quản lý doanh thu hàng tồn kho.xlsx
5. Mẫu Excel báo cáo doanh thu bán hàng theo khu vực/địa điểm
Với mẫu báo cáo này, doanh nghiệp có thể đánh giá tình hình kinh doanh tại từng khu vực hoặc chi nhánh cụ thể. Đây là công cụ hữu ích để phát hiện các thị trường tiềm năng hoặc khu vực cần cải thiện hiệu suất.
Mẫu Excel báo cáo doanh thu bán hàng theo khu vực/địa điểm.xlsx
6. Mẫu Excel báo cáo doanh thu bán hàng theo khách hàng
Báo cáo này tập trung vào doanh thu từ từng nhóm khách hàng hoặc cá nhân cụ thể, từ đó giúp doanh nghiệp đánh giá mức độ đóng góp, xác định khách hàng thân thiết và xây dựng chiến lược chăm sóc phù hợp.
- Theo phân khúc khách hàng: Phân loại doanh thu theo nhóm khách như khách lẻ, khách sỉ, doanh nghiệp…
- Theo từng khách hàng cụ thể: Ghi nhận doanh số theo từng mã khách hàng để xác định nhóm khách hàng mang lại giá trị cao nhất.
Mẫu Excel báo cáo doanh thu bán hàng theo khách hàng.xlsx
7. Mẫu Excel báo cáo doanh thu bán hàng so sánh mục tiêu và thực tế
Mẫu này giúp theo dõi mức độ hoàn thành kế hoạch doanh thu so với mục tiêu đã đề ra trong một khoảng thời gian nhất định. Từ sự chênh lệch giữa thực tế và kế hoạch, doanh nghiệp có thể đưa ra các điều chỉnh kịp thời để cải thiện kết quả.
Mẫu Excel báo cáo doanh thu bán hàng so sánh mục tiêu và thực tế.xlsx
8. Lưu ý khi sử dụng Excel xây dựng báo cáo doanh thu
Để tạo một báo cáo doanh thu hiệu quả và chính xác trên Excel, doanh nghiệp cần lưu ý một số điểm quan trọng sau:
1. Tận dụng công thức và hàm để tính toán tự động
Sử dụng các hàm như SUM, AVERAGE, IF, VLOOKUP,… giúp tiết kiệm thời gian và giảm thiểu lỗi sai khi nhập liệu thủ công. Việc này giúp hệ thống hóa dữ liệu và cho phép Excel xử lý tính toán nhanh chóng, từ tổng doanh thu đến phân loại theo điều kiện cụ thể.
2. Trực quan hóa dữ liệu bằng biểu đồ
Thay vì chỉ trình bày bằng con số, hãy sử dụng biểu đồ cột, biểu đồ tròn hoặc biểu đồ đường để minh họa xu hướng doanh thu, so sánh giữa các giai đoạn hoặc nhóm sản phẩm. Điều này giúp người xem dễ dàng nắm bắt thông tin và đưa ra quyết định chính xác hơn.
3. Làm nổi bật thông tin với định dạng có điều kiện
Định dạng có điều kiện (Conditional Formatting) cho phép làm nổi bật các dữ liệu quan trọng, ví dụ như các mức doanh thu vượt chỉ tiêu hay giảm mạnh. Có thể áp dụng màu sắc, biểu tượng hoặc định dạng chữ để dễ dàng nhận diện vấn đề cần quan tâm.
4. Kiểm tra kỹ trước khi sử dụng
Đảm bảo kiểm tra kỹ lưỡng các công thức, số liệu, lỗi chính tả và định dạng trình bày để báo cáo không xảy ra sai sót. Báo cáo chuyên nghiệp phải đảm bảo độ chính xác và rõ ràng trong từng chi tiết.
5. Bảo mật thông tin trong tệp Excel
Áp dụng chế độ phân quyền và đặt mật khẩu nếu cần thiết để tránh tình trạng chỉnh sửa không mong muốn hoặc truy cập trái phép. Việc này giúp đảm bảo tính bảo mật và toàn vẹn của dữ liệu.
6. Luôn cập nhật và đảm bảo tính nhất quán
Báo cáo cần được cập nhật thường xuyên theo các mốc thời gian nhất định để phản ánh đúng tình hình doanh thu. Đồng thời, nên giữ định dạng báo cáo nhất quán để tiện theo dõi và so sánh trong các lần cập nhật tiếp theo.
Xem thêm: 7+ Mẫu miễn phí File quản lý tài sản bằng Excel: và hướng dẫn sử dụng
Kết luận
Việc sử dụng các mẫu báo cáo doanh thu bán hàng Excel có sẵn không chỉ giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian mà còn đảm bảo sự chuyên nghiệp và chính xác trong theo dõi số liệu. Tùy vào quy mô và nhu cầu, bạn có thể chọn mẫu phù hợp để hỗ trợ quản lý hiệu quả hơn. Đừng quên cập nhật dữ liệu thường xuyên và điều chỉnh mẫu theo thực tế để đảm bảo báo cáo luôn phản ánh đúng tình hình kinh doanh.